【热点掘金】互联网巨头加码AI相关投资IDC产业链有望进入新一轮成长轨道!
2025-02-21
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【热点掘金】互联网巨头加码AI相关投资IDC产业链有望进入新一轮成长轨道!

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  申万宏源表示★,2025预计AI投资本土化★★、多元化、以推理为核心★★,并伴随云主线回归维持高景气。此前字节链推动产业链提升,预判阿里、腾讯等有望先后加大投入,推动全产业链景气度提升★★,这一逻辑正持续验证。推理放量将带动IDC行业周期上行★,行业供需开始出现缺口,实际“有效供给★★”的稀缺性较强。国内AI带来的爆发性智算部署需求已推动IDC行业链进入新一轮成长轨道★★★,行业或将步入类似2016-2020年的高速增长周期!

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  此前,摩根士丹利认为★★,如果阿里宣布将加大AI相关投资★,将进一步提升整个数据中心行业的新订单预期。微软等国际公司,因为AI开支大幅增加,每个季度资本开支都上涨★★★。如果阿里支出增加,也可以推测其他互联网巨头将会增加支出。

  阿里最新发布的2025财年第三季度季报显示,阿里季度资本开支达317★★★.75亿元★,环比大增80%。受此消息刺激★★★,阿里IDC合作商万国数据盘中一度涨超20%,收盘涨超12%。

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